企業価値の向上を見据えて、包括的かつ専門性の高いコンサルティングでサポートします。
Lyraの企業価値向上コンサルティングサービスには、以下の特長があります。
企業の将来を見据えた経営戦略として、M&Aによる資本提携や自力でのIPO、未上場での継続成長など、その全てが手段であり選択肢です。Lyraは、経営者様や従業員様と対話を重ね、目指すべき目標とその達成手段を共に考えます。各企業様が目指す方向に伴走できるよう、TO-DOと優先順位をオーダーメイドで設計しコンサルティングを行います。
経営者様の悩みや企業課題は、営業や人事といった特定の分野にとどまりません。また、特定分野の課題が他分野に影響を与えることも多く、企業価値向上のためには経営全体を俯瞰して課題を抽出し、優先順位を組み立てる必要があります。Lyraは、企業経営や事業運営の実績を有するコンサルタントが俯瞰的に経営課題を抽出・精査し、各分野に精通した担当者が現場に入ってコンサルティングを行うことで企業価値の向上を実現します。
これまで課題と捉えていなかったことが、第三者へ事業承継を行う場合には大きな課題になることもあり、承継ができなかったり、譲渡価格が下がってしまったりすることもあります。Lyraは、顧客におもねることなく、第三者目線での正当な企業価値評価を軸として、課題を抽出・コンサルティングします。
一般的に、コンサルティング会社は戦略立案や課題の解決案を提示するものの、実際の戦略実行や課題解決のオンボーディングプロセスは企業様に委ねられます。しかしながら、本来オンボーディングプロセスこそが最も難しく、多くの経営者様が支援を必要としています。Lyraは、コンサルティング経験のみならず、事業の立ち上げや組織運営、M&A実務経験を有するメンバーを構成することで、戦略立案からオンボーディングまでをワンストップで支援します。
事業から創出される価値に加え、非事業資産の価値を含めた企業全体の経済的価値を「企業価値」といいます。主に金融市場から見た企業の魅力を数値化したもので、会社の静態的な価値である純資産価値だけではなく、事業ノウハウ、ブランド等の会社の超過収益力等を示す「のれん」を含めた評価となります。
企業価値の算定方法は「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカム・アプローチ」など複数の手法があります。
中小企業（※）の価値算定においては、「コストアプローチ」という算定方法が最も多く使われています。
※ 上場企業やそれに類する規模の企業を大企業、それ以外を中小企業としています。
貸借対照表の純資産に着目した企業価値の算定方法で、時価ベースの資産合計から買掛金や支払手形などの負債を差し引き、ノウハウ、ブランド等の会社の超過収益力等を示す「のれん」を加算して価値を算出します。中小企業の企業価値算定に最も使われる手法で、「のれん」の算定は3～5年が一般的と言われています。
上場企業をはじめとした比較対象となる企業や業界を基準として企業価値を算出する方法であり、評価対象企業の決算書等の数値に係数（Ex. 上場企業の時価総額に対する利益の倍率）を乗じて価値を算出します。ただし、中小企業の企業価値算定においては上場企業と比較して規模や体制が異なること、個社の特長が反映されにくいことから、あまり使われない手法です。
企業の将来の収益やキャッシュフローの予想を指標として企業価値を評価するもので、将来獲得するキャッシュフローの合計額を現在価値に戻して価値を算定します。ただし、事業計画の蓋然性の高さと客観性、ならびに超長期にわたる企業の存続可能性が求められることから、こちらも中小企業の場合は使われにくい手法となっています。
企業価値は現在の価値だけでなく、潜在債務リスクや将来の期待価値を含めて算定します。
※主に中小企業を対象とするキャッシュ・デットフリーを前提とした算定式になります。
収益性、投資効率、財務基盤、内部統制の観点から企業価値の向上を図ることができます。
M&Aにおいてスピードは大切です。
短期間で現状分析から対応方針を決め、
効果を出すことを目指します。
譲受企業さまの戦略立案をサポートし、
候補先ターゲットのソーシングをLyraがクライアント
企業さまの代理となり対応します。
難易度の高いオーナーへのアプローチを、Lyraの事業モデル・メンバーのケイパビリティによって高い確度で成功させます。 一般的なM&A仲介企業がソーシングに抱えている問題とLyraだからできるアプローチを比較して特長を説明します。
M&Aには多角的な視点と知識、
経験が最も重要となります。
［ Lyraの手法 ］
［ 内容 ］
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様々な企業規模・業界・領域・役職を経験し、各分野に精通したメンバーが、M&A成立後の統合プロセスにおける様々な領域の課題解決をサポートします。弊社のコンサルティングサービスについては、こちらをご覧ください。
コンサルティングサービスを通じて多くのインサイドセールス組織を創ってきたノウハウと、
M&A関連サービスで積み上げてきた経験を活用し、M&A仲介企業さまの候補先へのアプローチ業務と商談機会獲得業務を代行します。
M&Aにおいてスピードは大切です。
短期間で現状分析から対応方針を決め、
効果を出すことを目指します。